Ce petit rebeu qui a perdu son chemin fait la rencontre d’une vieille salope transsexuelle. Ne se doutant pas de sa condition il se laisse charmer par cette chienne en chaleur qui le tripote en lui faisant la bise.

La chaleur monte vite dans le sexe de ce jeune chien dont la bite se raidit pour la baiser. Offrant sa belle queue circoncise à pomper il découvre avec étonnement que cette créature à une verge aussi.

Plus petite que la sienne il va donc lui faire le cul mais cette dernière va avoir le plaisir de lui faire découvrir les sensations anales en le baisant à son tour !